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元器件暴涨原因曝光！国内厂商背锅为哪般

文章出处: 人气：发表时间：2023-10-22 00:11

　　被动元件近期频繁提价成为半导体行业的热点话题，产业链相关企业的成本利润随着涨价幅度受到不同程度的影响。但同时，随着日韩巨头在被动元件市场上的转型，国产替代的市场声量越来越大，国产厂商在中低端市场有望迎来新一波机遇。

　　被动元件齐齐飙涨

　　被动元件属于基础性电子元件，以电容、电阻、电感等为主，这三类零部件约占被动元件市场的89%。其中电容市场占比为65%、电感市场占比为15%、电阻市场占比为9%。从市场结构来看，中国是世界上最大的被动元件市场。

　　但由于行业存在较高的技术壁垒和产能集中度高，目前主要的供应厂商集中在日韩台地区，中国大陆企业风华高科与宇阳等主打中低端市场。而这轮涨价潮主要集中在日韩台地区，不过随着供需关系的进一步紧张，不排除国内企业也会进行提价。

　　具体看，其实从去年下半年开始就有厂商陆续发布涨价函，截至目前已有主流型号电容最高涨价30%。

　　电阻方面，今年2月底，全球第二大晶片电阻厂厚声针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。

　　电容方面，2月22日消息，南韩三星电机、日商TDK近期已对组装厂客户发出通知，即将调涨MLCC报价。

　　3月1日消息，国巨、华新科也针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。据央视报道，已有主流型号电容最高涨价30%。

　　电感方面，今年2月，上游铜线厂德商益利素勒、荣东莞荣星电子向电感厂相继发出涨价通知，第一波将调涨加工费达10％。台系电感大厂奇力新则在2月初表示，在报价上就会有所调整。

　　本轮涨价基本在10%以上，除了是部分厂商因自身原因导致供给紧张以外，以5G、车用电子、消费电子为代表的下游需求量暴增是主要原因。

　　5G、汽车产业需求暴增

　　在这轮涨价潮中，也有厂商因自身停工原因导致产能滞后供应不上，这也成为引发价格上涨的因素之一。

　　据媒体早前报道，全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂年初连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，该厂停工导致全球MLCC供应陷入紧张。

　　除此以外，5G、物联网、汽车等产业的需求暴涨则是引发涨价潮的主要原因。

　　根据前瞻数据统计，被动元件市场主要的下游应用是网络通讯和车用。其中网络通讯、车用占比分别达到36%、15%。

　　作为第五代移动网络通讯的5G的市场份额正在不断加大，下游产品的需求量持续攀升。

　　5G手机今年的出货量占比在过去一年呈阶梯式上升，由去年1月低点26.3%逐渐上升至6月61.2%，此后占比缓慢上升并维持在60%以上。1月国内手机市场总体出货量4012万部，同比增长92.8%；其中5G手机出货量2727.8万部，占同期手机出货量的68%，占比创下月度最高水平。

　　5G基建方面，目前国内投资规模已经超过几千亿，建设超过71.8万个5G基站，现在已经基本覆盖全国所有地级以上城市，5G终端连接数超过2亿。

　　5G相关制造产品的需求持续增长，让上游被动元件的供需缺口持续扩大。已经有不少品牌的5G手机因为相关元件供应不上导致手机处于供不应求的状态。

　　另一方面，5G产品市场其实尚在启蒙到发展的阶段，还远远未到饱和状态，这让该市场拥有无限的想象空间。今年春节过后，仅中国大陆地区五大手机品牌厂就已大量备货，对今年5G手机的预估量已高达5亿支，这还不包括三星、苹果这两大厂的出货量。有证券机构预测，到2023年，全球5G手机出货量将达7.74亿部，复合增长率为179.9%，渗透率提升至51.4%。

　　这也让许多厂商意识到，随着5G的普及，手机和基建领域的需求会带动被动元件拥有愈加广泛的增长空间，扩充产能以保证供应迫在眉睫，而在供应未能完全满足的情况下，零部件顺势涨价也是调节市场平衡的方法之一。

　　除了5G，汽车的需求也在增长，尤其电动车渗透率的提升也会带动车用领域对被动元件需求成长。

　　根据Canalys数据显示，2020年中国市场共出售130万辆电动汽车，同比增长8%，占全球电动汽车销量的41%。预测2021年中国将售出190万辆电动汽车，增幅高达51%，占中国汽车总销量的9%，电动汽车在未来多年会迎来增长。

　　同时，汽车行业预计2021年车用电子占整车及电动车内元件比重大幅提升到35%和50%。

　　车市的复苏以及强劲的消费需求都成为被动元件涨价的原因，加上近期部分国际厂商产量锐减，会导致供需缺口进一步增大。

　　涨价潮何时休？

　　根据目前的趋势，下游需求的暴涨和主要厂商长达数月的排货期在未来一段时间会作为主导厂商提价的原因，而后期的被动元件市场预计呈现两个方面的发展趋势：

　　一.涨价潮或持续至年中

　　本轮涨价的主要原因除了部分原材料成本上涨以外，更多的是下游需求的增多导致供应不上。

　　不过随着全球疫情的稳定，加上行业产能的扩充，本轮涨价潮或持续至年中，下半年价格有望得到缓解。

　　例如因疫情、地震影响的部分厂商开始放开供货，还有国内风华高科和三环集团已经进行了扩厂准备。本次全球被动元件产值有望年增长一成多，市场的进一步集中也有助于回调和稳定价格。

　　二.国产替代迎来机遇

　　被动元件市场长期呈现寡头垄断格局，其中村田、三星电机和太阳诱电，三巨头市占率合计71%，加上TDK、国巨和华新科之后，市场份额已占到全球市场90%以上。不过随着日韩巨头逐步退出中低端市场，将更多精力放在消费电子等高端领域，国产厂商正加速整合中低端市场。

　　其中以风华高科、宇阳科技和三环集团为代表的国内厂商将充分受益于国产替代趋势，不断抢占国际竞争对手市场份额。

　　有证券机构表示，国内龙头厂商在建产能均有数倍扩张，产品技术上也已与台厂差距大大缩小，以3-5年维度看国内厂商有机会超过台系跃居第二梯队，同时将迎来3-5年长周期的黄金发展期，综合份额有望从约3%提升至15%-20%。

　　随着国内厂商的发力，国产替代将迎来新一波机遇，未来垄断现状有望被打破。

　　我国包含被动元件在内的半导体产业链一直以来都较为脆弱，尤其从中美贸易战以来被暴露地更加为明显，本轮涨价潮则再次证明了供应链自主可控的重要性。面对国内如此庞大的电子需求，国内厂商既要把握住国家给予的政策扶持，也要积极对相关产能技术进行提升优化，将配套供应链逐渐向国内转移，掌握关键零部件的自主可控，避免产品制造相关环节频繁收到上游外资企业的影响。

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